Багдад, 17-летний парень из фавелы Санта-Марта в Рио, целыми днями чинит старые мотоциклы в гараже дяди Раула. Его подруга Мариза, которая продает акраже на пляже Копакабана, постоянно достает его: *«Ты так и будешь в масле ковыряться, пока банда «Красных кедров» наш квартал не разнесла?»*. По ночам Багдад рисует граффити на стенах заброшенной школы, где прячет альбом с эскизами — мечтает стать дизайнером. Все меняется, когда его младшего брата Густаво задерживают за кражу кошелька туриста.
В Сан-Паулу, на улицах, забитых автобусами с потёртой рекламой газировки, Лукас, 19 лет, в джинсах с выцветшими коленями, ищет брата-близнеца Матеуса. Тот исчез после ночной смены в аптеке *Farmácia Esperança*, где продавал таблетки от давления и дешёвые бинты. В кафе *Canto do Sol* с жёлтыми пластиковыми стульями Лукас сталкивается с Изабелой, медсестрой с татуировкой колибри на запястье. «Матеус говорил про какие-то коробки с красными этикетками, — бормочет она, разливая кофе, — потом начал