Карлос, механик из пригорода Мехико, каждое утро чинит старых «фольксвагены» под рокот радио, где дикторша с хрипотцой повторяет: «Температура снова за сорок, берегите воду». За соседним столом в забегаловке «Ла Торта Лока» Лупита, его сестра, перебирает грязные тарелки, пряча под фартуком потрепанный учебник по биологии. Однажды в гараже Карлос находит в багажнике разбитой «тойоты» свёрток с порошком и запиской: «До рассвета — район Санта-Фе. Не подведи, брат». В тот же вечер Эстебан, их
Адриан, 24 года, чинит двигатель в полуразрушенном гараже на окраине Мехико, когда находит в старом ящике с инструментами письма от пропавшего отца. «*Ты знала, что он платил «Койотам» за защиту?*» — тычет пальцем в строчку с цифрами, обращаясь к сестре Камиле. Она, стирая пыль с фотографии матери в рамке, бросает: «*Зачем ворошить? Они уже выжгли пол-квартала из-за его долгов*». На следующий день они едут в порт Масатлан — адрес в письме ведет к складу с контейнерами, забитыми мешками кокаина.