Эмма Кларк, инженер-электрик с облупившимся синим термосом, находит аномальные частоты в старом радиопередатчике, купленном на блошином рынке в Брикстоне. Её сосед Томми, бывший военный связист, замечает в сигнале паттерны азбуки Морзе: *"Проверь 51.7032, -0.4567 — там мой труп"*. Кофе проливается на схему с пометками Эммы, когда координаты указывают на заброшенный ангар в Хартфордшире, где три года назад исчезла школьная учительница. В ангаре Эмма находит ржавый осциллограф с
Джеймс в старых наушниках слушает кассету с The Cure, пока Стелла рисует граффити на кирпичной стене за школой. «Уехать в Манчестер? Ты же ненавидишь дождь», — смеется она, вытирая краску с руки о джинсы. Они пропускают уроки, прячутся в заброшенном гараже, где Стелла хранит коробки с пленочными камерами и журнальными вырезками. Через десять лет Джеймс разгружает винилы в магазине на Брик-Лейн, а Стелла в съемной квартире возле вокзала Паддингтон расклеивает фото бездомных собак на стену.