Даз ищет любовь, Салим ищет секс. Их миры сталкиваются в ночных переулках города, где одиночество и тоска становятся единственными общими ориентирами. Каждый из них находится под властью чужих мнений и предрассудков, которые диктуют, как правильно жить и кого можно любить. Притяжение между ними оказывается сильнее правил и норм. Но когда мечты начинают сбываться, на смену радости приходит страх перед косыми взглядами. Герои получают то, о чём так долго мечтали, и тут же готовы отказаться от
Ключевой персонаж — Сяо Фэн, сирота, который подбирает на рынке старый свиток с картой. Его соседка, старая Ли-су, всегда ворчит: «Опять эти грязные тряпки в дом тащишь». По карте выходит, что тёмная река Чаньюань протекает прямо под их городом. Ночью Сяо Фэн пробирается в затопленные катакомбы под мельницей, где находит зазубренный кинжал с инкрустацией в виде летучей мыши и слышит шепот: «Три капли крови… открой путь». Вместе с Лин, дочерью лесника, которая разбирается в старых механизмах,