Сергей Морозов, детектив из Усолья-Сибирского, приезжает в поселок Красный Яр — там пропала девочка. На въезде висит разбитая вывеска кафе *«Рассвет»*, внутри пахнет горелым маслом и угольной печкой. Местный тракторист Гена, в рваном ватнике, тычет пальцем в лес: *«Там щас ходит. С прошлой осени — рычит, ветки ломает, а к утру следы, будто медведь на ходулях»*. Сергей проверяет заброшенный склад удобрений: на полу засохшая грязь, в углу валяется кукла без глаза с надписью *«Лена»* на подоле. В
Старый столяр Джеппетто, живущий в деревне с покосившимися черепичными крышами, вырезает из куска сосны мальчика-куклу. На полу мастерской валяется стружка, пахнет масляной краской и воском. "Дерево это особое, — бормочет он, закручивая шарниры на коленях куклы, — росло у церкви, где Анна…" Не договорив, прикрепляет стеклянные глаза. Ночью появляется синеволосая женщина в платье, пахнущем полынью: "Живым станешь, если не врать будешь. Нос расти начнёт — сама приду". Утром