Сергей Морозов, детектив из Усолья-Сибирского, приезжает в поселок Красный Яр — там пропала девочка. На въезде висит разбитая вывеска кафе *«Рассвет»*, внутри пахнет горелым маслом и угольной печкой. Местный тракторист Гена, в рваном ватнике, тычет пальцем в лес: *«Там щас ходит. С прошлой осени — рычит, ветки ломает, а к утру следы, будто медведь на ходулях»*. Сергей проверяет заброшенный склад удобрений: на полу засохшая грязь, в углу валяется кукла без глаза с надписью *«Лена»* на подоле. В
Анна, с потрескавшимися красками на ногтях, приехала в Суздаль после десяти лет жизни в Питере. Ее бывший муж Максим оставил в наследство только коробку масляных карандашей и икону с отколотым углом. В доме на улице Калинина пахло сыростью и старыми газетами: на кухонном столе валялись квитанции за свет, подписанные дрожащей рукой тети Гали — соседка три года платила по счетам, пока племянница «в столицах маялась». Николай, учитель из школы №2 с выцветшей татуировкой якоря на запястье, помогал