Сергей Морозов, детектив из Усолья-Сибирского, приезжает в поселок Красный Яр — там пропала девочка. На въезде висит разбитая вывеска кафе *«Рассвет»*, внутри пахнет горелым маслом и угольной печкой. Местный тракторист Гена, в рваном ватнике, тычет пальцем в лес: *«Там щас ходит. С прошлой осени — рычит, ветки ломает, а к утру следы, будто медведь на ходулях»*. Сергей проверяет заброшенный склад удобрений: на полу засохшая грязь, в углу валяется кукла без глаза с надписью *«Лена»* на подоле. В
Тишину уютного дома разрывает ссора: дочь-студентка бросает институт и родителей, чтобы сбежать с музыкантом в другой город. Рита мечтала о сказке, но первая любовь быстро остыла, оставив её беременной и без поддержки. С годами жизнь налаживается: сын подрастает, Рита работает медсестрой, отношения с отцом теплеют. Идиллию рушит новый начальник, который увольняет Фёдора Николаевича. Отец начинает выпивать, мир в семье трещит. Судьба сталкивает Риту с виновником бед: он попадает в аварию и