Где-то в Японии режиссёр провинциальной театральной труппы переживает творческий кризис. Актеры больше не верят в его замысел, и постановка разваливается на глазах. В этот момент он встречает женщину в таких же туфлях, как у него. Между ними мгновенно возникает химия, и эта случайная встреча даёт ему новый импульс. Ему нужно вернуть труппу и поставить спектакль, но его внимание всё больше приковано к ней. Угроза не в конфликте с актёрами, а в собственной растерянности: он не знает, что хочет
Джун, когда-то живая и говорливая девочка, после развода родителей замолкает на годы. Теперь она старшеклассница, которая не произносит ни слова, а все мысли носит в телефоне. Учитель насильно втягивает её и одноклассников в программу работы с населением, и подростки встречают это в штыки. Джун сближается с парнем Такуми, единственным, кто заступается за неё в школе. Вместе с другими учениками они оказываются втянуты в постановку мюзикла, и тихой, замкнутой девушке предстоит выйти на сцену.