Рикардо, коп с потёртым жетоном, втирается в доверие к банде "Красные перчатки" в фавелах Сан-Паулу. Его сестра Клара, медсестра в полуразрушенной клинике на Rua das Sombras, стирает кровь с пола после ночных перестрелок. «Твой начальник вчера опять приезжал с этим чемоданчиком, — бросает она, зажимая сигарету в углу рта, — похожем на тот, что у папы был перед смертью». Рикардо молча перебирает патроны в ящике стола, находит спрятанный конверт с фотографиями: мэр в обнимку с главарём
В Сан-Паулу трое подростков — Лукас, рыжий парень с татуировкой змеи на запястье, Изабела, дочь местного священника, и Маркос, бывший вор, — находят в подвале старой библиотеки дневник 1940-х годов. В нем описаны ритуалы, связанные с исчезновением девочки по имени Мария Алвес, чье тело нашли в реке Тиете с перерезанным горлом. «Ты видел эти отметины на стене? Это не граффити…» — Лукас проводит пальцем по фотографии церкви в Жундиаи, где на кирпичах выцарапаны символы, похожие на их находки.