Дон Донато, в помятом пиджаке и с чемоданом из кожи, выходит из автобуса на пыльной остановке в Сан-Лука. Его встречает младший брат Сальваторе, щурясь от солнца: «Десять лет — и ты решил, что всё забыли?» В баре «Ла Скала», где на стенах висят фото футболистов 80-х, Донато пьёт эспрессо, пока местный рыбак Тонио шепчет ему про новые банды, контролирующие порт. Вечером Донато пробирается в дом своей бывшей жены Кармелы — она стирает бельё на террасе, не оборачиваясь: «Мария вышла замуж за
Дино, молодой священник в очках с толстыми линзами, приезжает в провинциальный городок Тосканы. Его сразу сталкивают с Донато, пожилым настоятелем, который тридцать лет служит в церкви Сан-Лоренцо. Первый конфликт — ремонт треснувшей фрески над алтарем. Дино предлагает нанять реставратора из Флоренции: «Это же история, а не пятно на стене!» Донато машет рукой: «Лучше купим новую плиту для кухни — прихожане голодают, а ты о картинах». Утром Дино ставит в зале пластиковые стулья для молодежных