Лиссабон XIX века полнится тайнами и страстями, он полон интриг, секретов, преступлений и прелюбодеяний. Перед нами разворачиваются одновременно несколько связанных между собой историй, герои которых играют важные роли в судьбе друг друга. История начинается с рассказа о четырнадцатилетнем пареньке Жоао, воспитаннике приюта для сирот. Он ничего не знает о своих родителях, и в отличие от других ребят, у него нет полного имени. Его опекун отец Дени открывает тайну его рождения только после того,
Лузитана, 12 лет, в рваных кедах, каждое утро бегает через оливковую рощу к заброшенной мельнице в деревне Алкантара. Её дед Афонсу, пахнущий табаком и смолой, ворчит за завтраком: «Опять голубиный корм забыла?» — но сам прячет в её рюкзак кусок сыра с инжирным джемом. В сумерках она натыкается на Иво — синеватый огонёк, принимающий облик мальчика в плаще из виноградных листьев. «Заблудилась? — смеётся он, показывая на царапину на её колене. — В пещере за ручьём твой кот Мануэль мышей пугает».