Али, певица, замечает странные изменения в своём теле. Её отношения с Хенаро трещат: вместо поддержки она встречает отчуждение. В городе нарастает паника из-за трупов неопознанных существ. Симптомы Али усиливаются, и это не просто болезнь. Её трансформация набирает обороты, и связь с происходящим вокруг становится очевидной. Хенаро отдаляется, но прежней жизни уже не вернуть. Али остаётся один на один с тем, что пробуждается внутри неё. Последствия этого пробуждения коснутся не только их двоих.
Бывший аниматор заманивает друзей в смертельную ловушку. Он охотится на них ради одного: снять кожу и принять облик любимого мультипликационного персонажа, которого когда-то помог создать. Жертвы попадают в мышеловку, где чистое зло действует без жалости. Противник не просто убивает, он стирает личность человека, чтобы занять его место в мире. Каждая новая шкура приближает его к цели. Герои оказываются заперты с тем, кто знает их слабости. Выжить можно, только перестав быть собой и не дав себя