Ночной рейс по трассе Чирики оборачивается ловушкой: время застыло на полуночи, а автобус «Красный Дьявол» за час переносится на сотни километров вглубь джунглей. Водитель Мигель, его помощник, двое полицейских и священник оказываются отрезанными от мира. Вокруг только влажная тьма и дороги, где водятся не люди. Ведьмы идут по следу, и старый автобус становится единственной защитой. Салон превращается в крепость, но стены из жести не спасают от заклинаний. Герои пытаются не поддаться панике,
Джеймс возвращается в родную Латинскую Америку спустя тридцать лет. У него одна цель: изъять орган у живого человека и переправить его в США. Прошлое здесь не отпускает, оно вплетается в настоящее вспышками жестоких воспоминаний. Чем ближе задуманное, тем отчётливее в этих воспоминаниях проступает цена, которую он уже платил. Джеймс начинает сомневаться: возможно ли искупить будущее, если прошлое всё ещё диктует правила игры. Под угрозой не просто замысел, а сама возможность двигаться дальше.