В Ла-Пасе бетонная стена с колючей проволокой делит город на Верхний и Нижний сектора. Даниэль Мендоса, хирург в белом халате с потрепанными краями, каждый день проходит через КПП с биометрическим сканером. В клинике Верхнего сектора он сталкивается с пустыми аптечными шкафами. Медсестра Карла, перевязывая рану подростка с ожогами, бросает: «Морфий закончился. Опять просим у администрации, но они молчат». За окном — дым от мусора, который жгут в Нижнем секторе. Даниэль крадет ампулы из запасов
Карлос, гид из Ла-Паса, получает конверт с выцветшей фотографией реки Напо и письмом от сестры Марии: *«Папа исчез возле Куско. Нашёл старую карту с отметкой возле водопада — там что-то зарыл»*. В рюкзак он кладёт компас, потёртый блокнот отца с заметками о петроглифах и банку консервированных персиков — единственное, что ест в дороге. В Эквадоре, на рынке Сан-Франсиско, Мария в жёлтом пончо толкает ему чашку *чича*: *«Он копался в мифах о *«золоте глупцов»*, но боялся, что его украдут