Репортёр Чжи Хун приезжает в маленький городок, чтобы разыскать того, кто семнадцать лет подряд оставляет в декабре коробку с пожертвованиями. Для местных этот жест давно стал тихой традицией, а для него - материалом, который принесёт деньги. Только он не журналист, а мошенник, и его интерес к благотворителю продиктован вовсе не желанием рассказать добрую историю. Чем ближе Чжи Хун подбирается к цели, тем отчётливее его обман грозит обернуться против него самого. Встреча с человеком, который
Больничная палата, где пожилая женщина находит брошенного ребёнка, становится началом пути, который она не выбирала. Со-ён, работающая проституткой в Сеуле, решает взять заботу о мальчике на себя. Ей приходится балансировать между работой и попытками дать малышу хоть каплю нормальной жизни. Прошлое не даёт забыть о себе: несколько старых клиентов внезапно объявляются и хотят возобновить знакомство. Каждая встреча грозит разрушить хрупкое равновесие, которое Со-ён выстраивает для себя и ребёнка.