Тринадцатилетняя Ирена живёт в знойной Бразилии, пока случайно не натыкается на тайну отца: у него есть вторая семья, а у той семьи - ещё одна дочь. И её тоже зовут Ирена. Девочка оказывается между двумя домами, двумя версиями одного человека и собственным именем, которое теперь звучит как чужая собственность. Она пытается понять, кем стала для отца и есть ли у неё право на то, что она считала своим. Дочь, о которой отец молчал, и дочь, которая узнала правду, - их встреча неизбежна. Но в жаре,
Пангаре больше не смешно. Он выходит на манеж, натягивает улыбку и делает те же номера, что и двадцать лет назад, но внутри остаётся только усталость. Его отец, Пору Санги, всё ещё живёт цирком «Эсперанса» и не понимает, как можно грустить под слоем грима. Сын отца не винит, но держаться в паре с ним становится невыносимо. Работа клоуна требует радости, а Пангаре всё чаще ловит себя на мысли, что весёлая маска приросла к лицу чужой. Он мечтает снять её, но за кулисами ждёт только отец с