В крошечном королевстве Ланкр на Плоском мире переворот: герцог Фелмет убивает короля и садится на трон. Безумный тиран ненавидит собственную землю, и его единственная забота - избавиться от законного наследника. Младенца-принца успевают вывезти с бродячей труппой актеров, но присматривать за ним приходится трём местным ведьмам: матушке Ветровоск, нянюшке Ягг и юной Маграт Чеснок. Ведьмы не горят желанием воевать за престол. У них свои заботы: матушка варит зелья, нянюшка печёт пирожки, а
Смерть устал и ушёл в Иностранный легион - забыться. Внучка Сьюзен внезапно получает семейный долг, к которому она совсем не готова. В то же время юный друид по имени Имп сбегает из дома в Анк-Морпорк, чтобы стать великим музыкантом. Таинственная гитара из странной лавки вселяет в него новую музыку - Music with Rocks In, и она звучит совсем не так, как арфа. Музыка захватывает парня, а Смерть где-то далеко. Сьюзен приходится разбираться с делами дедушки, пока тот пытается забыть горечь утраты.