1939 год. Добросовестного полицейского, уже заслужившего народную славу, отправляют в самое сердце криминального подполья. Ему предстоит внедриться в банду, где насилие и древние верования переплелись в единый опасный узел. Кхун Пхану нужно скрывать не только значок, но и собственную сущность. В мире, где пули летят вместе с заклинаниями, его долг становится смертельной ловушкой. Чем глубже он проникает в ряды врагов, тем тоньше грань между маской и лицом. Баланс рушится.
Доктор Ют, помешанный на всём сверхъестественном, собирает компанию: подругу Аон, друга Джи с женой Пан и влюблённого в Аон сироту Роя. Их цель - разгадать тайну двадцатилетней давности, когда киномеханики показывали фильм в заброшенном лесу Камчанод для пустого зала, а плёнка порвалась и из ниоткуда появились люди, чтобы тут же исчезнуть. Они решают воссоздать те же условия и закончить расследование. Группа едет в тот же лес, ставит тот же проектор. Тишина вокруг слишком плотная, а ночь