В городе N объявился Икорный Барон: неуловимый хозяин чёрного рынка, жестокий и изобретательный. Местная рыбоохрана бессильна, а браконьерство давно стало частью жизни. В ответ на эту угрозу в город под видом нового инспектора приезжает Сергей Бортник. На самом деле он следователь Следственного Комитета, и его цель - не бумажная проверка. Здесь Бортника встречает прошлое: Лиза, его давняя любовь, теперь жена местного олигарха и приятеля юности. Личная встреча отвлекает, но времени на рефлексию
Промышленный район Арсенал живёт по своим законам, и бандиты здесь чувствуют себя хозяевами. Когда убивают друга Алексея Куприянова по прозвищу Купер, он бросает оперативный отдел и становится участковым инспектором. Ему не нужно вживаться в среду: бывшая жена, сын-подросток и местные жители - всё своё, родное. Но именно это и делает его уязвимым. Купер знает каждого бандита в лицо, а те знают его. Он не из робких и привык решать вопросы жёстко, но теперь он скован погонами участкового.