Талантливый композитор Павел живёт так, будто завтра не наступит: хаотично, безоглядно, с музыкой вместо обязательств. Он не замечает, как теряет ту, кого любит, пока не становится слишком поздно. Осознание потери бьёт наотмашь, и привычный мир рушится. Павел готов на всё, чтобы вернуть её. Он обращается туда, куда не заглядывают в отчаянии. Молитва Богу - просьба о милости. Молитва дьяволу - сделка, где за каждое желание надо платить. И у второй стороны уже есть, что потребовать взамен.
Болгария конца 1980-х: отец семейства Васко отказывается шпионить за собственным отцом, и семья бежит в Германию. Проходит двадцать лет. Алекс вырос в другой стране, родители развелись, а прошлое осталось где-то за горизонтом. Но однажды всё рушится: по дороге в аэропорт, чтобы навестить деда, родители погибают в аварии. Сам Алекс выживает, но просыпается в больнице с амнезией. Он не помнит ни Болгарии, ни деда Бай Дэна, ни себя прежнего. Бай Дэн, старик с едким чувством юмора, забирает внука