Москва, 1907 год. В доме умирает молодой поручик Бутурлин, сын генерала. Врачи говорят о затяжной болезни, дело закрывают. Но начальник сыскной полиции Кошко чувствует фальшь: слишком ровно всё складывается, слишком удобно. Кошко вскрывает прошлое поручика. Следствие втягивает его в дела, где каждый свидетель что-то скрывает, а каждая улика выглядит случайностью. Подозрение превращается в уверенность: смерть была подстроена, и исполнители - не наёмники, а свои. Детективы разматывают цепочку,
Старый одесский патриарх Филипп Ольшанский снова собрался помирать - в который уже раз. Он созывает многочисленную родню, чтобы объявить о правках в завещании. Внуку Алэну, успевшему обосноваться в Америке, приходится бросить прагматичную невесту и лететь в Одессу исполнять дедушкину волю. Одесса встречает его не только солнцем и южным говором, но и очаровательной рыжеволосой девушкой, которая сбивает с толку все американские планы. Вместо скучной процедуры с бумагами Алэн вливается в череду