Окончив католический колледж, Рафаэль едет в Испанию, где его ждёт судьба, которую он не выбирал. Полковник Массагуал берётся за военное воспитание юноши, готовя его к гражданской войне. Жёсткая рука наставника вытравливает мягкость, оставшуюся от учёбы, и приучает к дисциплине, за которой стоит кровь. Но рядом с казармой есть другой мир. Прекрасная Сесилия пробуждает в Рафаэле то, что полковник считает слабостью: чувства, сомнения, желание жить иначе. Между двумя воспитателями - долгом и
Париж начала нулевых. В артистической тусовке сплелись четыре человека: молодой режиссёр Жюльен, его мать - стареющая актриса Мадо, начинающая звезда Лили и её избранник, успешный постановщик Брис. Каждый связан с другим тайной или неразделённым чувством. Жюльен пишет сценарий для своего дебюта. Лили хочет сниматься у Бриса. Брис не оставляет Мадо, хотя та давно уже не в центре внимания. Привычный порядок даёт трещину, когда все четверо оказываются на одной съёмочной площадке. Любовные неудачи