Итан мучается ночными кошмарами. За свою жизнь посетил огромное количество врачей, и никто понятия не имеет, что с ним такое происходит. Неуравновешенная психика, как следствие после ежегодных кошмарных аттракционов во сне. Бессонница мучает его гораздо больше, чем плохие мысли. Неизвестно, как это повлияет на него в дальнейшем. Молодой человек очень сильно переживает, потому что он надеется, что сможет жить обычной жизнью. С большими усилиями парень двигается вперед и, наконец, находит того,
Лука, пятнадцатилетний парень из пригорода Неаполя, каждое утро доставляет корзины с моцареллой в семейную сыроварню. Однажды, разгружая ящики, он случайно проливает на руку кипящее молоко — но вместо ожогов на коже проявляются черные чешуйки. «Чего блин?» — бормочет он, пряча ладонь под фартук. Вечером, за ужином с матерью Карлой и младшей сестрой Джулией, из радиоприемника трещит новость о пропавших фермерах в окрестностях Везувия. Лука замечает, как нож в его руке плавится, как воск, от
Лука, клоун с потёртым носом от грима, каждое утро толкает велосипед с привязанным ящиком реквизита через узкие улочки Турина. Его жена Элена, пахнущая кофе и масляной краской (рисует вывески для магазинов), бросает через плечо: «Скажи Марио, чтобы вернул долг за аренду склада». В детской больнице, где Лука показывает фокусы с исчезающими мячиками, медсестра Карла шепчет: «Третий этаж закрыли — опять карантин». В кармане у него звонит старый Nokia — это брат Альдо, требуя встречи у памятника