Берлинский безработный режиссёр Юлиан врёт американской студентке Камилле, что устроился на яблочную плантацию ради творческой командировки. На деле он просто отчаялся найти деньги на фильм и согласился на сезонную работу. Камилла, идеалистка с чёткими представлениями о справедливости, напрашивается к нему в напарники. Теперь Юлиану приходится поддерживать ложь, а плантация оказывается совсем не тем пролетарским раем, о котором он мечтал. Ситуация трещит по швам, и тут в дело вступает
Советский рабочий Левушка сыграл Троцкого в фильме Эйзенштейна и поверил в актёрское будущее. Когда Сталин отправляет реального Троцкого в немилость, сцены с Левушкой вырезают, а мечта рассыпается. Он бежит в Голливуд, но застревает на курорте в Северной Германии. Там он встречает молодую вампиршу: эксцентричную, опасную и неожиданно притягательную. Левушка влюбляется, хотя каждый день рядом с ней грозит обернуться фатальной ошибкой. Курортная жизнь обманчиво легка, а прошлое наступает на