Песок Флориды, застрявшие в нём сани и несколько дней до Рождества. Санта оказывается в положении, где его главный инструмент - волшебство и северное сияние - бесполезен. Он не просто опаздывает с подарками, а теряет саму возможность добраться до детей. Местные жители реагируют на чужака в красном колпаке по-разному: одни видят в нём забавного чудака, другие - угрозу привычному укладу. Драма завязывается вокруг того, что герою приходится доказывать свою суть тем, кто давно разучился верить.
Землетрясение вскрыло могилу, которой не должно существовать. Три скелета, найденные в разломе, по ДНК принадлежат живым людям. Для двух детективов это не просто служебная аномалия: каждый носит собственный скелет, спрятанный глубоко внутри. Пока они пытаются понять, как мёртвые могут дышать, их личные страхи начинают просачиваться наружу и подтачивать рассудок. Расследование превращается в зеркало, где вопрос «кто эти жертвы» оборачивается вопросом «кто мы сами, если реальность треснула».