Песок Флориды, застрявшие в нём сани и несколько дней до Рождества. Санта оказывается в положении, где его главный инструмент - волшебство и северное сияние - бесполезен. Он не просто опаздывает с подарками, а теряет саму возможность добраться до детей. Местные жители реагируют на чужака в красном колпаке по-разному: одни видят в нём забавного чудака, другие - угрозу привычному укладу. Драма завязывается вокруг того, что герою приходится доказывать свою суть тем, кто давно разучился верить.
Коби Амар, полицейский из Хайфы и отец двоих детей, оказывается между служебным долгом и личной трагедией. В Нижнем Городе взрывается бомба: террорист-смертник в критическом состоянии попадает в ту же больницу, что и выжившие после теракта. Среди погибших - десятилетний сын начальника Коби, многолетнего напарника Йегуды Ноймана. В ту же ночь собственный сын Коби исчезает. Нойман требует от подчинённого жёстких мер к задержанному, но Коби видит, что за служебной местью стоит личная боль. Четверо
Дым сигарет застилает тесную квартирку в иерусалимском квартале. Рами и Авишай, два беззаботных друга под тридцать, делят не только жильё, но и общую жизненную философию: курение, футбол и никакой ответственности. Их тренер Цвика одержим идеей выиграть местный «кубок соседних кварталов» и готов вести в бой свою команду неудачников. Чтобы раздобыть денег, приятели ввязываются в сомнительную сделку с местным гангстером Саги. Наивная авантюра оборачивается долгами и угрозами. Привычный мир