В небольшом итальянском городке, ежегодно проходит фестиваль масок, когда туристы и местные жители надевают на себя костюмы монстров и демонов и якобы охотятся на непослушных детей. Данное мероприятие пользуется большой популярностью, из-за атмосферы таинственности и чувства загадочности. Четырехлетний Томми, вместе с отцом Мануэлем Кончи, приезжают на празднование, чтобы насладиться видом великолепных нарядов. Но родитель напивается и теряет сына, в алкогольном опьянении даже не замечая, как
В приморском городке Порто-Бьянко пятнадцатилетний Лука находит в старом сарае за домом тети Марты коробку с выцветшими фотографиями 1989 года и перегоревшими фонарями. На снимках — его отец, Стефано, в юности, рядом с парнем в кожаной куртке, лицо которого выцарапано. Сильвия, соседка-гот, показывает Луке граффити на стене заброшенной фабрики: «Они в тоннеле» и дату «24.10.89». Вечером у Луки звонит рация из коробки — хриплый голос говорит по-немецки: «Остановите их, пока не съели свет».