В небольшом итальянском городке, ежегодно проходит фестиваль масок, когда туристы и местные жители надевают на себя костюмы монстров и демонов и якобы охотятся на непослушных детей. Данное мероприятие пользуется большой популярностью, из-за атмосферы таинственности и чувства загадочности. Четырехлетний Томми, вместе с отцом Мануэлем Кончи, приезжают на празднование, чтобы насладиться видом великолепных нарядов. Но родитель напивается и теряет сына, в алкогольном опьянении даже не замечая, как
Лука, бармен с татуировкой якоря на запястье, каждое утро протирал стойку кафе *Al Tramonto* в римском районе Трастевере. Его сестра Мария, художница-реставратор, приходила к нему после смены в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере, пахнущая растворителем и пылью. «Опять эти туристы оставили чаевые монетами», — бросал он, пересчитывая мелочь. В углу зала старик Эмилио, бывший моряк, ежедневно заказывал эспрессо и рассказывал о шторме 1987 года, пока Лука небрежно чистил блендер. Однажды утром под