В небольшом итальянском городке, ежегодно проходит фестиваль масок, когда туристы и местные жители надевают на себя костюмы монстров и демонов и якобы охотятся на непослушных детей. Данное мероприятие пользуется большой популярностью, из-за атмосферы таинственности и чувства загадочности. Четырехлетний Томми, вместе с отцом Мануэлем Кончи, приезжают на празднование, чтобы насладиться видом великолепных нарядов. Но родитель напивается и теряет сына, в алкогольном опьянении даже не замечая, как
Лука Мортелли, слесарь из Турина, находит в разобранном сейфе клиента пачку писем 80-х с пометкой «Эмилия». Верхний лист — детский рисунок горящего дома, подпись — «S.D.». Заинтригованный, он сравнивает почерк с архивными документами из мастерской отца. "Черт, да это же Санти Делука", — бормочет он, натыкаясь на старую фотографию: двое мужчин в задымленных комбинезонах стоят у разбитого грузовика с этикетками вина «Бароло». Винный погреб клиента оказывается бывшей лабораторией, где