В небольшом итальянском городке, ежегодно проходит фестиваль масок, когда туристы и местные жители надевают на себя костюмы монстров и демонов и якобы охотятся на непослушных детей. Данное мероприятие пользуется большой популярностью, из-за атмосферы таинственности и чувства загадочности. Четырехлетний Томми, вместе с отцом Мануэлем Кончи, приезжают на празднование, чтобы насладиться видом великолепных нарядов. Но родитель напивается и теряет сына, в алкогольном опьянении даже не замечая, как
Франко, в засаленном пиджаке от Armani, курит Marlboro на балконе съемной квартиры в Милане. Внизу шумит стройка его нового бизнес-центра — экскаватор задевает трубу, рабочие кричат по-сицилийски. «Деньги воняют бетоном», — бросает он Луке, своему бухгалтеру, который щелкает калькулятором за кухонным столом. К вечеру встреча в баре *Il Diavolo*: мафиози Энцо требует долю за «охрану» стройки, стучит перстнем с рубином по стойке. «Ты думаешь, твой отец из могилы договорится?» — смеется Энцо.