Восточная принцесса обеспокоена тем, что ее брат и законный наследник свергнут с престола. Недруг обратил его в синее чудище, и это стало последним аккордом в жизни героя. Теперь он добродушный монстрик, который напугать своим внешним видом особо никого не может, но всячески пытается вернуть своё прежнее обличие и именно в этом главная героиня намеревается помочь. У неё нет возможности быстро всё исправить, но девушка не отчаивается. Она точно знает, что есть где-то далеко в сказочном местечке
Фигаро Мерсер, водитель трамвая №57 в Мельбурне, каждое утро протирал руль салфеткой с запахом лимона, чтобы перебить запах старой пластмассы. Его сестра Марни, парикмахерша с розовыми прядями в волосах, ворвалась к нему в квартиру на Спенсер-стрит с листовкой психолога: «Доктор Эдриан. 200 долларов за сеанс, но ты сто́ишь». Фигаро заерзал на кухонном стуле, глядя на фото кабинета с голубыми шторами. «Ты даже на эскалаторе в торговом центре дрожишь, как осиновый лист, — Марни ткнула в его чашку
Зак, рыжий десятилетний мальчик в потёртой бейсболке, переезжает с матерью Элли в домик на окраине Бендиго — пыльного городка с одной заправкой и пабом. В коробке с вещами он прячет игрушечный грузовик отца, погибшего год назад. За забором, среди кустов акации, он натыкается на лохматого пса с шерстью цвета ржавчины. «Ты тоже одинокий?» — шепчет Зак, протягивая кусок колбасы, украденный из холодильника. Пёс, названный Ларри, тащит мальчика к заброшенной шахте, где находит старую каску отца —