Зимний вечер 1944 года. В промёрзшем Михайловском немецкий профессор Мария Шиллер читает солдатам вермахта лекции о Пушкине. Она искренне верит, что поэзия выше войны, но её просветительская миссия всё больше раздражает командование. Фронт подходит к усадьбе, и из Берлина приходит приказ: вывезти все музейные ценности в Германию. Мария оказывается между долгом перед своей работой и тем, что начинает чувствовать к местному умельцу Сергею. Их связь опасна для обоих, но именно Сергей решается на
Весна 1944 года. В оккупированное Михайловское приезжает фрау Мария Шиллер - профессор литературы из Берлина, которой поручено возглавить музей Пушкина. Она водит экскурсии для солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая о великом поэте. Среди тех, кто надеется переждать войну, не выбирая сторону, - Сергей, сельский умелец с уникальными способностями. Их связь возникает на фоне разрушенного быта, и каждый шаг сближения грозит обоим гибелью. Фронт подходит всё ближе, и из Берлина приходит