В шумном современном городе, где каждый спешит по своим делам, трое молодых людей давно забыли, о чём мечтали в детстве. Древнее мифическое существо вмешивается в их обыденность и возвращает героям их прежние, детские облики. Снова став ребятами, они вынуждены смотреть на свою взрослую жизнь глазами тех, кем когда-то были. Вернуть привычный облик можно только одним способом: заново отыскать настоящую мечту. Каждому из троих предстоит вспомнить, что он потерял по пути, и понять, готов ли он
Юра - двенадцатилетний мальчик из Люберец, и в 1972 году пение кажется ему делом стыдным. Сверстники и взрослые вокруг уверены: это занятие не для мужчины. Он боится насмешек, поэтому свой голос прячет, пока молодая учительница музыки Варвара не замечает талант и не берётся помочь. Юра решается попробовать: пройти прослушивание в хор Грачева. Но у руководителя хора всего месяц на подготовку новой программы для телефестиваля «Песня года». Ему нужно расширить состав, и каждый голос на счету. Для