В избушке на болотах Тридевятого царства живёт рыжеволосая ведьма Яга. Она практикуется в магии, а компанию ей составляют кот-изобретатель и весёлые домовые. Но колдовать по-настоящему не получается: много лет назад злая колдунья Белладонна похитила Книгу Заклинаний. Шанс поквитаться с обидчицей появляется неожиданно. На пороге избушки возникает царевна Синеглазка. Её визит запускает цепь событий, где Яге предстоит разобраться, в чём сила истинного волшебства и кто на самом деле таит зло.
Маленькая волшебница Ядвига живёт в мире, где её дар - не повод для радости, а причина для страха. Одиночество и непонимание вынуждают девочку сбежать на болото, превратиться в отшельницу Ягу и спрятаться в избушке на курьих ножках. Размеренная жизнь рушится, когда на болото случайно забредает царевна Синеглазка. Злая мачеха-колдунья отправила её за молодильными яблоками на край света. Яга не хочет помогать, но встреча с Синеглазкой заставляет её вспомнить, что такое дружба и доверие. Смогут ли