Двенадцатилетний Зоди кочует с племенем по Сахаре, школу не жалует, зато дружит с ветеринаром Джулией. Всё меняется, когда он находит осиротевшего верблюжонка: мальчик и животное становятся неразлучны. Их связь под ударом. Местный браконьер Тарек видит в верблюде не друга, а ценный приз: детёныш оказался прирождённым бегуном, способным выигрывать гонки. Чтобы спасти его, Зоди решается на отчаянный шаг - пересечь пустыню и добраться до легендарных состязаний в Абу-Даби. Впереди песчаные бури,
Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк слышит голос Раджае и понимает: это та самая встреча, которая может всё изменить. Они влюбляются, но прошлое каждого - груз, который не оставляет их в покое. Вместе они решают бежать в пустыню, надеясь, что расстояние и зной сотрут старые шрамы. Однако тишина песков не лечит, а только оголяет то, от чего нельзя спрятаться. Герою придётся решить, готова ли его новая любовь выдержать то, что он носит внутри, и хватит ли у него самого сил не разрушить всё снова.