Первая любовь приходит к ней не как лёгкое чувство, а как удар под дых. Хизер привыкла быть своей в мужской хоккейной команде и тайно ненавидеть себя за то, что передалось от отца. В канадской глуши, где каждый вечер одинаков, появление фигуристки Джонни ломает одиночество. Теперь есть с кем разделить ночь, есть ради кого рискнуть остаться человеком после полуночи. Но ровно в двенадцать тело перестаёт слушаться, и девушка превращается в волка. Хизер мечется между желанием быть рядом с Джонни и
1989 год, Таиланд. Канадский журналист Виктор Малерк берётся за дело бывшего наркомана Даниэля, приговорённого к ста годам тюрьмы за поставку героина. Малерк копает глубже и натыкается на полицейский заговор. Под угрозой не просто свобода парня: в тайской тюрьме его ждут пытки. Журналист пытается размотать эту сеть и вытащить Даниэля, пока дело не замяли окончательно. В тропической духоте идёт гонка с чужим равнодушием и коррумпированной системой. В какой-то момент телефонный звонок из Канады