Заразительный смех Тима Талера - его единственное богатство в бедной послевоенной Германии. Мальчик очарователен и любит хохотать громче всех, пока на скачках не встречает состоятельного господина с деловым предложением. Тот обещает: в обмен на смех любая ставка Тима станет победной. Сделка кажется сказочной, но пустота в груди, где жил смех, оказывается страшнее безденежья. Теперь мальчику предстоит понять, что можно выиграть все пари, но потерять единственное, что делало его собой. С каждым
Старый осёл, которого хозяин собрался пустить на суп, сбегает с фермы. По дороге к нему присоединяются такие же обречённые кот, собака и петух. Вместе четверо направляются в Бремен, мечтая стать бродячими музыкантами. Примерно в то же время из дома родителей исчезает дочь: она отказывается выходить за богатого соседа, которого ей навязывают. Влюблённый в неё слуга пускается в погоню. Животные ищут славы и спасения от ножа, девушка - свободы от чужой воли. Их пути пересекутся, и каждому придётся