Эндель Нелис потерял всё: дом, привычную жизнь и чувство безопасности. Спасаясь от преследования, он возвращается в маленький эстонский городок, где прошлое дышит в спину каждую минуту. Здесь он берётся учить школьников фехтованию, вкладывая в них не просто технику, а надежду на будущее, которого у него самого, возможно, уже нет. Ученики получают право на соревнования в Ленинграде. Для Энделя эта поездка - смертельный риск: там его могут узнать и забрать. Но бросить ребят, которые поверили в
Тридцатилетняя Керту всю жизнь прожила под властью отца. Из-за мягкого нрава и замкнутости местные считают её недалёкой. После Ивановой ночи она исчезает: семья в панике, поиски не дают результата. Керту находят дрожащей под кроватью в доме Виллу, деревенского пьяницы и бабника. Жители деревни поддаются предубеждениям. Они отвергают Виллу, обвиняя его в том, что он воспользовался беззащитной девушкой. Правда оказывается сложнее и поразительнее, чем кажется на первый взгляд. Керту сама сделала