В девятнадцатом веке бедность и разруха охватывают маленькую македонскую деревню. В этой тенистой деревне обитает зловещая ведьма, которая обладает способностью менять свое внешнее обличие, принимая облик различных людей. Она строит коварные планы похитить только что родившегося младенца, который ничего не знает о жестокости внешнего мира. Но родная мать малышки не может допустить ужасного похищения. Она вступает в опасную игру со злой ведьмой, заключая сделку вернуться за девочкой через
Милан, бывший карманник, торгует старыми гаечными ключами и паяльниками на барахолке возле автовокзала. Каждое утро он протирает пыль с таблички «Не торгуйся — цена фикс», пока сосед-продавец Лека не начинает сплетничать про обвалившийся курс динара. В четверг, когда Милан считал выручку за день, к ларьку подкатил ржавый «ФИЧО» — из машины вылез Драган в кожаной куртке с потёртым шрамом на щеке. «Три года тишины, а теперь мои люди видели твою жену в аптеке. Дочка в пятом классе, да? — Драган