В девятнадцатом веке бедность и разруха охватывают маленькую македонскую деревню. В этой тенистой деревне обитает зловещая ведьма, которая обладает способностью менять свое внешнее обличие, принимая облик различных людей. Она строит коварные планы похитить только что родившегося младенца, который ничего не знает о жестокости внешнего мира. Но родная мать малышки не может допустить ужасного похищения. Она вступает в опасную игру со злой ведьмой, заключая сделку вернуться за девочкой через
Милан, архитектор из Белграда, переезжает в заброшенный дом своего деда в селе под Ужице после получения письма от дяди Любомира. В сарае он находит коробку с фронтовыми медалями и перепиской 1943 года, где дед упоминает «спрятанный груз у мельницы». Люба, местный продавец из магазина «Златибор», ворчит, пока Милан чинит крышу: *«Твой дед тут каждый камень знал, а ты даже гвоздь ровно забить не можешь»*. По вечерам Милан копается в старых сундуках, обнаруживает ключ от амбара с полуистлевшими