Пустая комната, из которой уехала мать, и молчащий почтовый ящик - вот вся реальность шестнадцатилетней Лили. Она осталась одна в крошечном городе, без денег и вестей из Америки, куда мать уехала с новым мужчиной. Единственный, кто держится рядом - одиннадцатилетний соседский мальчишка Володя, такой же брошенный и мечтающий вырваться из нищеты. Когда появляется взрослый и внимательный Андрей, Лиля цепляется за него как за последнюю надежду: он обещает увезти её в Швецию, подальше от пустоты и
Скука сельской жизни в родовом замке становится невыносимой для молодого барона де Сигоньяка. Он решается на авантюру: присоединяется к труппе бродячих актеров, которые искали ночлег в его доме. Путь в Париж обещает новые впечатления, но почти сразу оборачивается испытанием. Один из комедиантов умирает в дороге, и барон занимает его место. Он надевает маску и костюм капитана Фракасса. В столице труппа дает представление, где юную актрису Изабель замечает богатый герцог. Девушка отвергает его