Франция, начало семидесятых. Маленькую Люси находят бредущей по проселочной дороге: девочка пропадала почти год. Ребенок в глубоком шоке, на теле нет следов насилия. Полиция быстро обнаруживает место заточения - заброшенную скотобойню. Люси молчит, но ясно одно: это не было преступлением педофила. Спустя годы повзрослевшая Люси с подругой врывается в загородный дом респектабельной пары с детьми. У девушек к этому семейству давние счёты. Дом оказывается не просто жилищем, а местом, где ставят
Они сидят рядом, и между ними столько тепла и понимания, что кажется - это навсегда. Лоранс, преподаватель колледжа и начинающий поэт, любит Фред, и эта любовь взаимна, глубока и настояща. А потом он говорит ей, что больше не может быть мужчиной. Что внутри он всегда был женщиной. Решение сменить пол разбивает их гармонию на две реальности, которые больше не сходятся. Фред остаётся рядом, но каждый шаг в новое тело Лоранс отдаляет её. Он теряет не просто привычную жизнь: под угрозой сама