Китай, эпоха династии Сун. Цяо Фэн, глава секты нищих и признанный мастер боевых искусств, в один миг теряет всё. Его обвиняют в убийстве приёмных родителей и военачальника, а вскрывшееся происхождение делает изгоем в собственной империи. Он бежит, преследуемый кланами, которые ещё вчера были союзниками. Цяо Фэну нужно не просто скрыться и выжить. Ему предстоит двигаться на ощупь, собирая крупицы правды о заговоре, который разрушил его жизнь. Каждый новый шаг оборачивается схваткой, а прошлое,
Она действует от имени Луны, и её приговор окончательный. Мстительница без имени выслеживает тех, кто совершил преступления и избежал земного суда. Её мир - это боевые искусства, честь и холодная решимость, за которой скрывается личная боль. Однажды героиня встречает того, кто заставляет её усомниться в единственно верном пути. Любовь и романтика врываются в жизнь, построенную на возмездии. Теперь ей приходится выбирать между долгом перед Луной и тем, что пробуждает в ней человеческие чувства.