В 1960-х восьмилетний Ракета смотрит, как его сверстник Дадинью впервые берет в руки оружие. С этого момента жизнь в фавеле Город Бога перестает быть просто нищетой и мелкими кражами: она становится школой выживания, где одни дети становятся фотографами, а другие - хладнокровными убийцами. Ракета хочет лишь одного: остаться в стороне и снимать реальность, а не участвовать в ней. Но удержаться на грани невозможно. Дадинью превращается в Малыша Зе, жестокого наркоторговца, который строит империю
Родители Кристабэль ждут от неё послушания и следования семейному укладу. Но однажды появляется Джеральдин - девушка, чьё присутствие быстро перерастает в сильное влияние. Она мягко расшатывает привычные убеждения героини, подталкивая её к тому, чтобы поставить под сомнение всё, что ей прививали с детства. Кристабэль оказывается между преданностью родным и новой, манящей свободой, которую предлагает подруга. Каждый её шаг грозит разрывом с прошлым, но и возврат к прежней жизни уже невозможен.
В 2000-х фавелы Рио снова в огне. Полиция, вооружённые дружинники и торговцы людьми делят территорию, а жители «Города бога» привыкли жить под свист пуль. Прошло двадцать лет с тех пор, как Ракета мечтал стать фотографом, и теперь он действительно держит камеру. Но снимать здесь - значит фиксировать, как война на улицах перемалывает судьбы. Повзрослевшие обитатели трущоб пытаются бороться с криминалом своими методами. У каждого свой способ выжить: кто-то идёт в дружинники, кто-то держится за