Молодой композитор Бруно создает музыку для фильмов ужасов. Музыка написана, но по неизвестной причине режиссер фильма, Сандра, мешает ему увидеть окончательный вариант. Сюжет становится все более запутанным, когда неизвестные мужчине женщины начинают появляться на его вилле, а затем внезапно исчезают.
В прибрежной филиппинской деревне Банаоа местный рыбак Альон находит в сетях окровавленный медальон с инициалами "М.Р." — реликвию пропавшего итальянского антрополога Марко Рицци. Его сестра, София, прилетает из Палермо, чтобы найти следы: в заброшенной хижине на краю джунглей она обнаруживает дневник с записями о ритуалах племени тадоб, где упоминаются "ночные шествия к пещере Кагунгунг". Местные дети шепчутся о духах, пьющих дождь из черепов, а старый шаман, растирая