Фильм рассказывает о непростой жизни школьника по имени Феликс. Он далек от образа идеального ученика: его успеваемость оставляет желать лучшего, а поведение вызывает у преподавателей массу вопросов. Из-за своего характера и неспособности адаптироваться к школьной дисциплине, Феликса часто переводят из одной школы в другую. Очередной переход в новую школу становится для Феликса настоящим испытанием. Он сталкивается с конфликтами со своими новыми одноклассниками, но на его стороне оказывается
Феликс - талантливый молодой изобретатель, который с раннего возраста увлекается наукой и технологией. Он проводит бесчисленные часы в своей домашней лаборатории, экспериментируя и создавая различные устройства. Одним из его самых удивительных изобретений становится аппарат, способный уменьшать предметы до невероятно малых размеров. Однако, однажды Феликс, по случайности, нажимает на кнопку своего устройства и уменьшает своих родителей. Они становятся не больше, чем игрушечные фигурки,
В деревне Штейнбрунн, затерянной среди альпийских холмов, 17-летний Конрад таскает воду из колодца, пока его сестра Эльза чинит дырявый плащ у печи. Заметив, что в кузнице пропал ржавый меч деда, он ковыряет ногтем засохшую грязь на пороге — следы ведут к замку Фалькенштайн. «Тот клинок не для игр, — хрипит старый кузнец Герхард, вытирая руки об фартук. — Вольфганг из рода Фалькенов ищет его… чтобы оживить ту армию, что спит под камнями». Эльза, разбирая засушенные корни в корзине, бросает: