Париж начала нулевых. Натали - королева стриптиз-шоу, её номер собирает полный зал, пока в гримёрке не появляется Сандрин. Новая танцовщица отказывает хозяину в домогательствах, и Натали, вступившись за неё, теряет работу вместе с девушкой. Обе оказываются на улице. Сандрин, у которой нет ни жилья, ни опыта, тянет подругу ко дну. Но Натали видит в ней не обузу, а сырой материал. Она учит Сандрин обращаться с собственным телом как с оружием: соблазнять, манипулировать, пробиваться наверх.
Август 1944 года. В маленьком французском городке трое мальчишек замечают на дороге танк и бегут собирать соседей: освобождение близко. Но грохот гусениц оказывается немецким, а не американским. Один из жителей гибнет в суматохе, и дети, сгорая от стыда, сбегают из деревни. Теперь их убежище - заброшенная мельница. Когда на пороге появляется немецкий солдат, мальчики готовятся к самому страшному. Но вместо врага они встречают такого же уставшего от войны парня, который тоже хочет лишь одного: