Крошечная фея проваливает экзамен по волшебству, и дорога в мир людей для неё закрыта. Виолетта проникает на Землю обманным путём и встречает девочку Макси, которая скучает по старому дому в пригороде. Новая подружка обещает исполнить заветное желание в обмен на помощь. Две героини действуют сообща, но обман Виолетты грозит разрушить хрупкое доверие. Смогут ли они сохранить дружбу, когда правда выйдет наружу.
Пока взрослые только мечтают о космосе, двое детей уже шагают среди звёзд. Девочка и её старший брат попадают в страну, спрятанную в облаках. Там их встречают чудесные обитатели волшебного замка и сама королева Луны. Она просит ребят отправиться ещё дальше: на далёкие планеты и в чужие миры. Герои забираются так далеко, что теряют дорогу назад. Им предстоит найти лунную дорожку - единственный указатель к самому желанному месту в жизни. В основе истории не гонка за приключениями, а тихая тоска