Величественный Инь Шоу, потомок могущественной династии Шан, в своем стремлении к власти объявляет войну Небесам. В его амбициозных планах на помощь приходит демоническая лиса, которая, подобно ему, жаждет полной власти над всем миром. Это зловещее союзничество начинает темную главу в истории мира. Новости о злодейских планах Инь Шоу и его нового союзника быстро доходят до богов. Они пробуждаются от своего вечного сна, и их ярость не знает границ. Они решают наказать человечество за дерзость
Царь обезьян, обладая невероятной силой и хитростью, принимает на себя важную миссию — защитить странствующего монаха во время его опасного путешествия на Запад. Их цель — вернуть священные писания, которые принесут мир и духовное просветление. На пути их подстерегает множество опасностей, и одна из самых серьезных угроз — Костяная Ведьма. Эта злобная колдунья обладает темной магией и не остановится ни перед чем, чтобы помешать им. Ведьма использует свои колдовские чары и армию приспешников,
Согласно древней легенде, демону, стремящемуся стать смертным, необходимо провести на земле несколько сотен лет. Однако даже этого времени недостаточно, чтобы испытать весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для обретения этих чувств демон должен найти человека, готового пожертвовать своими эмоциями и бессмертной душой. Демон, обладающий мрачной харизмой и мистической притягательностью, начинает свое путешествие по миру людей. Он наблюдает за ними, пытаясь понять природу их