Сюань Цзан верит, что зло можно победить добром, но его вера ни разу не помогла ему справиться с демонами. Он выследил речного дракона, терроризирующего деревню, а потом не смог его остановить. Настоящая охотница Дуань заточила монстра в мешочек одним движением и потащила горе-спасителя дальше. Вскоре они натыкаются на кровожадного Демона-вепря. Дуань привыкла решать проблемы кулаками, но здесь даже её силы не хватает. Единственный, кто может помочь, - Царь обезьян, заточённый в пещере у храма
Гонконг, наши дни. Молодой бизнесмен Лю Сюань скупает прибрежные земли под застройку, не замечая, как его прибыль душит жизнь в океане. Под толщей воды зреет ответный ход: русалка по имени Шен получает приказ соблазнить и убить главного загрязнителя. Она плохо знает людей, а её попытки обольстить врага выходят нелепыми и трогательными. Но чем дольше Шен наблюдает за Лю Сюанем, тем яснее видит: он не чудовище, а просто одинокий человек, запертый в гонке за деньгами. Теперь перед ней дилемма:
Южный Китай, городская окраина, где время течёт медленно, а жизнь измеряется мелочами. Дики и его отец ютятся в полуразвалившемся доме: их главное развлечение - ловля тараканов, а роскошью кажется подгнившее яблоко. Отец вкалывает на стройке, чтобы дать сыну шанс на образование, но школа для мальчика - это только насмешки одноклассников и дырявая обувь со свалки. Всё меняется, когда в дом попадает странный предмет, похожий на мячик. Он оказывается живым: инопланетное существо, способное менять
Он присяжный на громком процессе, но его роль в зале суда - лишь видимость выбора. Настоящее решение уже принято за него: дочь похищена, и каждый час бездействия приближает её к гибели. Шантажисты требуют конкретного вердикта, и герой оказывается зажат между долгом перед правосудием и отчаянной попыткой спасти ребёнка. Закон требует объективности, но инстинкт отца перечёркивает любые принципы. Полиция бессильна, времени почти нет, а каждое промедление в суде грозит обернуться непоправимым.