Южная Америка, 2023 год. Агент спецназа Адам Франко внедряется в криминальный синдикат Виктора Пасторе. Его задача - сбор информации, но рутинная работа под прикрытием рушится в один момент. Он сближается с маленьким сыном босса. Мальчик растёт в среде, где жестокость и насилие стали нормой, и у него нет шанса на другую жизнь. Адам видит это каждый день. Холодный профессионал, привыкший действовать по инструкции, вдруг осознаёт, что его принципы больше не работают. Долг требует одного, совесть
Ромен успел закинуться новым порошком и уже едет на вечеринку, когда на обочине замечает перебинтованную женщину. Она запрыгивает в салон, ведёт себя пугающе, а потом разбивает голову о приборную панель и умирает, забрызгав его кровью. Парень боится полиции и возвращается домой, но избавиться от липкого груза не так просто. Вскоре его ночь превращается в сюрреалистический кошмар: грань между действием наркотика и реальностью стирается, а чужая смерть пускает корни в его собственном теле.