Николас переезжает к бабушке и дедушке, но кузен Дэвид встречает его холодно. Мальчик берёт с собой единственное, что осталось от мамы: сундук со сказочными костюмами, которые она сшила. Этот сундук становится его ключом в другой мир - туда, где ночные кошмары Дэвида обретают плоть и угрожают целому волшебному королевству. Николасу предстоит не просто найти общий язык с двоюродным братом. В волшебной стране каждый костюм даёт силу, а каждое чудовище рождено страхом, который Дэвид носит в себе.
Петушиный гребешок, пара боксёрских перчаток и курятник, который с утра до вечера ждёт привычного «кукареку». Тото - молодой петух, чьё утро начинается не с крика, а с мечты. Он хочет не просто будить ферму, а выйти на ринг и стать боксёром. Но желания, как известно, штука опасная: когда Тото наконец получает шанс, привычный мир переворачивается, и вместо славы его ждут испытания, о которых он даже не догадывался. Герою предстоит понять, чего на самом деле стоит его амбиция и что он готов за